Portfolio-Infografik: Trump-Resilient Defensiv #1

iShares $ Treasury Bond 0-1yr

Ticker: IB01

Portfolioanteil 21.92%

Ziel / Grund

Klare Positionierung, um von der "higher for longer" Zinspolitik der US-Notenbank zu profitieren. Dient als primäre Anlage zum "Parken" von Liquidität mit attraktiver Rendite.

Schlüsseltreiber & Risiken

▲Treiber: Anhaltend restriktive FED-Politik, robuste US-Wirtschaftsdaten und hartnäckige Inflation sichern hohe Renditen.
▼Risiko: Eine unerwartete, schnelle Zinswende der FED nach unten würde die Renditeaussichten schmälern.

Rheinmetall AG

Ticker: RHM

Portfolioanteil 12.07%

Ziel / Grund

Hauptprofiteur der europäischen "Zeitenwende". Das Unternehmen ist perfekt positioniert, um vom langfristigen Aufrüstungszyklus in Europa zu profitieren.

Schlüsseltreiber & Risiken

▲Treiber: Druck auf NATO-Partner, Verteidigungsausgaben zu erhöhen (2%-/3%-Ziel); "America First"-Politik stärkt europäische Eigenständigkeit.
▼Risiko: Ein allgemeiner "Risk-Off"-Trend am Markt (VIX > 25) oder eine scharfe Rezession in Europa könnten den Aktienkurs trotz voller Auftragsbücher belasten.

iShares Physical Gold ETC

Ticker: IGLN

Portfolioanteil 12.01%

Ziel / Grund

Strategische Absicherung gegen geopolitische Unsicherheit und Eskalation. Gold dient als klassischer "sicherer Hafen" in einem von Konflikten und Handelsstreitigkeiten geprägten Umfeld.

Schlüsseltreiber & Risiken

▲Treiber: Zunehmende globale Unsicherheit (US-Wahl, Handelskonflikte) steigert die Nachfrage nach nicht-staatlichen, sicheren Anlagen.
▼Risiko: Anhaltend hohe US-Realzinsen und ein starker US-Dollar erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold.

VanEck Defense UCITS ETF

Ticker: DFEN

Portfolioanteil 10.01%

Ziel / Grund

"Allround-Gewinner" des globalen Aufrüstungstrends. Die globale Streuung ermöglicht es, von steigenden Verteidigungsausgaben in den USA, Europa und Asien gleichzeitig zu profitieren.

Schlüsseltreiber & Risiken

▲Treiber: Global zunehmende geopolitische Spannungen; fängt sowohl US-Aufrüstung (vs. China) als auch europäische "Zeitenwende" optimal auf.
▼Risiko: Eine unerwartete, globale politische Deeskalation würde die primäre Investment-These untergraben.

Northrop Grumman Corp.

Ticker: NOC

Portfolioanteil 10.01%

Ziel / Grund

Direkter Profiteur von US-zentrierten geopolitischen Spannungen, insbesondere im Pazifikraum (vs. China), mit Fokus auf High-Tech-Systeme.

Schlüsseltreiber & Risiken

▲Treiber: Erhöhte US-Verteidigungsbudgets für strategische Bomber (B-21), Drohnen und Überwachungstechnologie.
▼Risiko: Hohe Zinsen belasten die Bewertung; geringer Umsatzanteil in Europa begrenzt das Potenzial aus der dortigen Aufrüstung.

Weitere Positionen

Taktische & Diversifizierende Anlagen

EU Öl & Gas (EXH1) 7.97%

Ziel: Wette auf geopolitische Risikoprämien; gestützt durch starke Bilanzen der Unternehmen.

World Health Care (IHCU) 8.00%

Ziel: Defensiver Stabilisator; im Patt zwischen "Safe Haven"-Status und Zins-/Politik-Risiken.

US Utilities (IUUS) 4.03%

Ziel: Minimale Position; Sektor leidet unter hohen Zinsen und starkem Wachstum ("perfekter Sturm").

German Gov Bond 0-1y (XG01) 2.99%

Ziel: Minimale Position; leidet unter Zinsdifferenz zu den USA und wahrscheinlichen EZB-Senkungen.